Gemini 应用达到月活跃用户 10 亿

谷歌自己的博客以胜利的姿态描述了这一数字：Gemini 应用“在 Alphabet 第二季度财报电话会议报告 9.5 亿用户后不到一个月就实现了这一里程碑”^[2]，而桑达尔·皮查伊称其为公司有史以来增长最快的产品，也是第 14 款跨越十亿大关的产品 ^[1]。支撑这一说法的增长曲线确实陡峭——谷歌自身数据显示，Gemini 在 2025 年 5 月约有 4 亿月活跃用户，到 2026 年 5 月已突破 9 亿，最终于 8 月跨过十亿门槛 ^[3]。

但“月活跃用户”是一个较低的标准，只要用户在 30 天内打开一次应用即被计入，而大部分增长可归因于其在搜索、Workspace 和 Android 系统中的深度整合，这表明很大一部分用户量反映的是跨产品捆绑，而非用户主动选择 Gemini 作为独立服务 ^[4]。谷歌并未说明这十亿用户中有多少人实际付费，这一细节在其他数据密集的公告中明显缺失 ^[5]。

十亿用户的消息公布当周，谷歌也确认了近年来最大规模的一次 AI 领导层调整。杰米斯·哈萨比斯将退出 DeepMind 的日常管理，转任其主席及谷歌首席科学家 ^[6]，原 DeepMind 首席技术官科雷·卡武库奥卢（Koray Kavukcuoglu）晋升为高级副总裁，负责 Gemini 模型研究，并直接向皮查伊汇报 ^[7]。任职长达 27 年的谷歌首席科学家杰夫·迪恩将离职，共同创办一家外部 AI 初创企业 ^[8]，联合创始人谢尔盖·布林也被报道将更直接地参与 AI 战略制定 ^[9]。

在内部，此次重组被视为 DeepMind 多年来享有的半独立地位终结，一名员工形容该部门已成为谷歌“又一个普通子部门”^[10]。随着多名资深研究人员相继加入 OpenAI 和 Anthropic，此次人事变动导致 Alphabet 股价在同一时间段内下跌约 4–5%，而这正是用户里程碑本应主导新闻头条的时期 ^[11]。

十亿用户里程碑的同时也伴随着一个不太光彩的数据点：皮查伊在今年 5 月 I/O 大会上承诺将于 6 月发布的旗舰模型 Gemini 3.5 Pro，目前已第三次推迟发布，据报导是由于编码性能未达预期 ^[12]。

华尔街对此组合消息的解读褒贬不一。韦德布什证券（Wedbush）分析师亚格尔·阿鲁尼安（Ygal Arounian）认为市场对延迟和领导层变动的负面反应属于过度反应，称之为“暂时性波动”，并开始对 Alphabet 股票给予买入评级 ^[13]，尽管综合消息一度使该公司市值蒸发数十亿美元 ^[11]。

用户增长故事建立在一个不断扩大的基础设施赌注之上。Alphabet 将其 2026 全年资本支出指引上调至 1950 亿至 2050 亿美元，高于此前的 1800 亿至 1900 亿美元，理由是谷歌云 AI 需求持续超过可用计算能力 ^[14]。据报道，Gemini API 流量已达到每分钟约 220 亿个 token，高于上一季度的 160 亿 ^[15]。

然而，这张图景中缺失的是收入端的信息。谷歌发布了大量关于用户如何使用 Gemini 的行为数据，却未透露任何有关付费用户数量的信息，导致分析师不得不权衡：一边是真正庞大的用户基数，另一边是持续快速增长、且远超任何已披露变现信号的资本支出 ^[5]。

谷歌的这一宣布并非孤立事件。OpenAI 已于 6 月宣称其 ChatGPT 达到 10 亿月活跃用户 ^[17]，随后又在 8 月 6 日——即谷歌 Gemini 宣布前五天——公开声称其周活跃用户突破 10 亿 ^[16]。这两家公司的接连声明使得用户数量里程碑看起来越来越不像自然披露，而更像是两家公司之间的竞争信号。

与行业其余部分的差距依然巨大：Anthropic 的 Claude 在 2026 年第二季度报告的月活跃用户约为 5600 万，同比增长 640%，但仍仅为 Gemini 或 ChatGPT 报告用户基数的一小部分 ^[18]。正因如此，无论衡量方式如何，头条用户数在 AI 领导者彼此定位时仍具有不成比例的重要性。